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钢铁行业:钢铁产量或压减 头部钢企或受益

发布时间:2021-02-04 | 点击次数:1981 次 | 编辑:迪奥德
   落实碳达峰等任务,工信部计划压减2021年钢铁产量,头部钢企或受益国务院于1月26日召开新闻发布会,工信部称钢铁产量压减是落实我国碳达峰、碳中和目标任务的重要举措。我们认为21年钢铁产量压减不是目的而是手段,此外更多使用清洁能源也可快速实现碳减排。头部钢企拥有技术、规模优势,单位碳排放更优,且具备实力拓展新技术,有望更受益于减排考核。基于前述原因,在碳减排政策下,若乐观假设21年钢铁需求同比增长,我们预计实际产量将比合意产量(指没有碳减排影响下的产量)低、大钢企国内市占率提升,我们推荐宝钢股份、韶钢松山、三钢闽光和南钢股份。
  压减产量是手段不是目的,碳排放水平或是关注点
  据该新闻发布会介绍,钢铁压减产量是落实我国碳达峰、碳中和目标任务的重要举措,具体将从严禁新增产能、完善相关政策措施,推进行业兼并重组以及坚决压减钢铁产量四个方面执行,并明确要确保2021年全面实现钢铁产量同比下降。从出发点看,与供给侧改革中淘汰落后产能不同,此次提出压减钢铁产量是为实现碳达峰、碳中和,因此压减产量是手段而不是目的,未来碳排放指标或成钢企重点考核指标之一。
  需求侧决定21年产量压减实现路径
  情形一,如果21年国内钢铁需求不佳、同比下滑,市场作用下,钢铁产量自然下降,同时可达到降低碳排放的目的。情形二,如果21年国内需求向好、同比上行,而国内钢厂实际产量低于合意产量,则钢价将上行,供需缺口或由进口补齐,市场份额外流,国内钢铁行业部分利润将跟随市场份额外流,对行业未来发展也将带来一定影响和冲击。另外,值得注意的是,国内实际产量低于合意产量的部分,将由海外钢企生产,全球铁矿石需求并不会下降,我们认为矿价或不受影响。我们认为21年制造业投资或偏强,钢铁整体需求同比增长可能性更大,因此我们认为情形二或更接近实际。
  实现降低碳排放策略多元化,国内或将有首座氢能炼钢厂
  钢铁行业降低碳排放,除减产外,还有以下方法:一、短期可以改变电力供应来源,如风电、光伏等新能源替代火电等传统能源;二、长期可改变冶炼工艺,例如目前全球钢铁行业正在积极探索的氢能炼钢。氢能炼钢将改变传统“铁矿石+焦炭”的冶炼模式,由氢气直接还原铁,据北极星氢能网,20年11月,河钢集团签订合同计划新建一座年产60万吨的富氢气体直接还原厂,将是国内首座气基直接还原厂,单吨直接还原铁仅产生250公斤二氧化碳,将是全球最绿色的直接还原厂。
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